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Case Studies

導入支援の
事例紹介

業種や規模はそれぞれでも、共通するのは「現場で使われる仕組み」を作ること。
守秘義務の範囲で、実際の支援事例をご紹介します。

Case List

支援事例一覧

今後も事例を追加していきます。

サービス業・小規模 Salesforce Google Workspace
Googleスプレッドシート管理の限界から、Salesforceでの一元管理へ
顧客数1000件・サブスクリプション20〜30種を、スプレッドシートで管理していたが、規模拡大とともに管理が困難に。Salesforceで顧客・契約管理を再構築し、決済メールの自動取込も実現。
月次のデータ突合作業が、1日以上→数分〜数十分に短縮
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サービス業・40名規模 Salesforce Zoom Phone
バラバラだったZoom PhoneとSalesforceを連携し、電話対応をまるごと一元管理へ
Zoom Phone・Salesforceをそれぞれ導入済みだったものの連携されておらず、着信時に誰からか分からない・通話履歴が個人メモ止まりという課題を、公式連携アプリの導入で解消。
着信時の取引先情報自動表示と、通話履歴の自動記録を実現
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サービス業・40名規模 Salesforce
バラバラだった事業部ごとの管理項目を、レコードタイプで整理しつつ顧客情報は一元管理へ
営業スタイル・扱う商材が異なる5つの事業部があり、管理したい項目もバラバラ。それでいて同一の顧客情報で営業したいという要件を、レコードタイプとページレイアウトの使い分けで両立。
重複していた取引先データが統合され、事業部ごとの管理項目も明確に
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掲載している事例は、守秘義務の範囲で内容を一部抽象化・匿名化しています。具体的な業種・状況が近い事例について詳しく知りたい場合は、無料相談にてお気軽にお尋ねください。

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