お客様は、従業員40名規模・取引先数約1,000件を抱えるサービス業の事業者様です。電話環境としてZoom Phoneを、顧客管理としてSalesforceを、それぞれ既に導入されていました。
しかし、この2つのツールは連携されておらず、別々に運用されている状態でした。電話対応は全社員が行っており、電話がかかってきても誰からの電話か分からず、その都度Salesforceで検索する必要がありました。
また、通話の内容や履歴は個人のメモとして残るだけで、社内で共有されておらず、取引先とのやり取りの経緯が担当者以外には分からない状態になっていました。
Zoom PhoneのSalesforce公式連携アプリ（AppExchange経由）を導入し、設定を行いました。独自のAPI連携を新たに開発するのではなく、実績のある公式アプリを活用することで、短期間かつ安定した連携を実現しています。
これにより、以下のことが可能になりました。
要件整理からリリースまでは、約1ヶ月というスピードで対応しました。
Zoom PhoneとSalesforceがそれぞれ別々に運用されていた状態から、電話対応に関する情報がSalesforce上でひとつにまとまる状態になりました。「誰から」「いつ」「どんな内容で」電話があったかが記録として残るため、担当者が不在でも他のメンバーが経緯を把握できます。
本支援は現在も継続中で、運用状況を見ながら追加の改善にも対応しています。
既に導入済みのツール同士が連携できていない、というお悩みも歓迎です。
まずは30分、現状の課題をお聞かせください。
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